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【“1269”行动计划】渝水区钢铁产业链调研报告

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信息索取号: 发布日期: 2023-11-25 责任部门:


    为迅速贯彻落实省“1269”及市“6313”行动计划,积极落实“双新”融合发展机制,进一步摸清渝水钢铁产业链情况,理清产业发展思路,奋力投身打造新型工业强市的新征程,渝水区成立了“双新”融合专班,并对全区钢铁产业链现状、问题及未来发展进行了调研,现将有关情况报告如下。

一、发展现状

(一)龙头企业带动明显。新钢公司作为全省钢铁产业的链主企业,生产稳中向好,产业链供应链平稳运行。1-9月,新钢公司营业收入385.45亿元,占我区规上工业营业总收入的64.9%。新钢公司主营的5家钢贸企业2022年总营业收入突破了400亿元,占我区批零住餐行业全年总营业收入的69.7%。

(二)产业集群渐趋扩大。大唐发电二期、新钢电弧炉、渝水区精品钢产业园等一批重点项目相继建设并有望在明年上半年实现投产;欧冶链金、宝武金属、宝武环科等项目签约落地,将弥补我区在废钢加工、金属制品、钢渣循环利用等方面的空白和不足。目前,全区188户规上工业企业中,钢铁产业企业有107户,占比56.9%。今年1-9月,107户钢铁产业企业营业收入540.48亿元,占全区规上工业企业总营业收入的91.0%。

(三)产业结构逐步优化。产业链围绕“金属制品、优特钢带、钢结构,电工钢(电机)”四大用钢产业不断延伸,新钢公司牵头建成盘圆表面集中处理平台,为下游线材企业提供酸洗、贸易、仓储等服务,推动形成新的金属制品产业集群。全省首个“带钢慧平台”运转顺畅,大幅降低了下游企业采购原材料、仓储物流成本。依托新钢中厚板优势,张少钢结构装配式加工生产安装项目已顺利投产,二期项目也在建设中。长沙黑金刚实业有限公司生产特种钨钢新材料项目建成投产。

(四)要素保障日愈增强。发挥新钢资源优势,对本地企业提供原材料供应和技术支持。共同做大熔剂供应,拟整合储量超亿吨的白云岩矿山和周边的石灰石熔剂矿,为新钢提供充足的熔剂供应,缓解对外部资源的依赖。与新钢建立用地保障服务沟通协调机制,集中优势土地资源保障重点项目建设,2019年至2021年供应10宗地,总面积1631.41亩。在新余经开区南片新规划3000亩土地建设精品钢产业园,承接钢铁中下游企业,一期已建成。协调解决新钢新材高品质冷轧硅钢项目用地、用电和用能问题,项目490亩用地已按期征迁完成,220千伏变电站配套项目已启动建设,能评指标积极争取省级层面支持。全程跟踪指导服务好企业项目申报工作,提高项目申报成功率。“双新”融合第一次联席会议上提出的玉兔水泥搬迁问题正在紧密对接中;会上提出的新钢良矿公司太平尾矿库125亩林业用地指标事宜已协调到位,目前已按程序报省林业局审批。

(五)数字化转型稳步推进。通过“智改数转”推进新型工业化,打造省级智能制造标杆企业5个,国家级智能制造示范工厂1个。为企业培养初级数字化人才120人、培养数字化转型系统操作人员4000余人,减少企业差错50%以上、提高设备稼动率20%以上、提高综合管理效率40%以上、产品交付时间平均减少3到5天、平均降低能耗8%以上、综合成本平均降低10%。

(六)招商引资精准发力。依托新余电镀集控区项目,探索电镀“园中园”模式,借力新钢原材料资源和电镀集控区平台优势,做好钢铁产业招商推介。9月21日赴上海参加“2023新余(上海)钢铁产业招商推介会暨新钢集团薄板重点用户年会”,10月26日赴长沙承办2023新钢集团中厚板重点用户年会暨新余(长沙)钢铁产业招商推介会。招商引资百日行动以来,通过“钢铁产业链招商”签约金属制品类项目10个,签约金额达9.65亿元。

二、存在的主要问题

(一)产业链不完善,下游产品同质化。钢铁及钢材加工产业在本地大多就2-3个节点(新钢产品-企业A-企业B),产品以原料型、初加工为主,中低档产品较多,多数产业处于价值链中低端、高端化的终端型精深加工产品品种偏少,产品附加值和技术含量不高。下游33家加工企业,集中在钢压延、带钢和弹簧钢丝制品3个产业,分别为8家、13家和5家,产品同质化严重,而且部分优势资源在本地未得到转化。优特钢带产品是新钢的特色品种之一,广泛用于工程机械、汽车备件、五金产品、精密仪表、刀模、链条、锯片、园艺、卷尺以及军工产品等,供给量占全国1/4左右,但资源在本地却未得到充分转化,利用优特带钢生产的终端产品的企业几乎为零。

(二)本地消耗新钢钢材比率低,原材料优势未发挥。我区用钢企业53家,在新钢采购钢材的为27家,年用钢量300万吨左右,但刨除新钢自己控股的4家用钢量大的企业,用钢量仅有65万吨左右,仅占新钢年生产量的7%,本地用钢企业消耗新钢钢材比率非常低。钢铁产业链下游产业规模偏小,大型龙头企业少。部分企业反映,新钢部分产品质量不稳定、没有价格优势,选择到沙钢、宝钢等钢企购进钢材,新钢销售给外地企业的部分产品价格低于本地企业。

(三)装备制造业龙头企业和知名品牌较少。装备制造业是消费高价格钢材、高附加值和高技术含量钢材的主要行业。全区装备制造业总体规模不大,重点龙头企业不强,62家装备制造业企业,今年1-9月总营业收入为27.9亿元,仅占全区规上工业企业总营业收入的4.7%,其中营业收入最高的是珠珊镇的江西万马车轮科技有限公司,总体缺乏行业领军企业和知名品牌。

(四)自主创新能力不强,产业工人年龄结构不合理。企业研发投入不高,创新人才特别是核心技术创新人才不多,高校与企业合作研发的工作制度不健全,氛围不浓,大多数规模以上企业仍未建立起比较完善的研发体系,多数小企业基本未建立有效的研发体系,新产品和新技术创新活力不足。很多企业的一线产业工人年龄多在50岁左右,用工年龄老化,结构不合理。本土职业院校毕业生本地就业率不足10%,人力资源优势没有转化为企业用工优势。

(五)平台作用发挥不足,延链补链强链存在瓶颈。新余经开区产业集群六个公共服务平台(带钢酸洗、模具中心、喷涂电泳服务中心、热处理中心、产业工作实训基地),均为企业自建模式,多为企业自用,部分平台停用,一些企业为此重复建设。产业链不完善导致下游终端产品生产企业招引难,入驻后量产难,产业短期内难以形成集群效应。比如,从浙江永康引进的沃克机电公司,是一家利用硅钢生产金属制品的公司,企业入驻后,因缺少产业链上配套产品生产的企业,部分生产环节仍然要依赖外地企业。

(六)新钢内部整合调整,钢铁行业增长受限。新钢板加公司开票结算方式改变和优特钢带公司合并对我区工业总产值的造成影响。新钢公司要求新钢钢板加公司(新钢全资子公司)自2023年9月份起暂停全额开票,改为加工费结算,9月新钢板加公司产值同比下降近90%,环比下降83.3%;另优特钢带公司(新钢全资子公司)已纳入消减范围,将于近期与新钢公司合并、注销。预计以上两家公司2024年将减少总产值60亿元,将对我区钢铁行业数据入统带来很大影响。

三、推动钢铁产业链发展的下步打算

(一)推动数字赋能改造升级。出台并实施《渝水区规模以上工业企业智能化改造和数字化转型三年行动计划》,设立工业产业数字化转型升级专项资金1000万元,支持工业企业开展免费诊断、高端化改造升级、智能制造及工业互联网标杆示范和融合应用创新等项目建设,计划3年内打造100家数字化转型示范企业,最终实现工业生产工业化和信息化的高度融合,加快推进新型工业化。

(二)促进产业链条延伸完善。依托新钢优质钢材产品,梳理特色优势,调研出台《进一步促进新余经开区硅钢(电工钢)产业建链、补链、延链若干措施(试行)》,按照“一事一议”原则,健全完善汽车专用车、新能源整车、两轮电动车、摩托车产业链。积极引进电机、变压器等硅钢材料企业,招引具有较强实力的汽车专用车整车制造企业及电机和新能源整车项目,逐步发展补齐汽车发动机、轴类、转向件、新能源汽车电动机等产业链缺失环节,将汽车及零部件产业打造成为我区重要的产业集群。借助新钢公司打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业战略目标,抢抓新钢公司投资150多亿元实施新能源汽车硅钢、中板线升级改造、厚板热处理改造等系列重大投资项目的机遇,加强产业链下游招引。

(三)建立用钢购销议价机制。针对不同种类用钢企业的用钢需求,总体规划产品生产总量,通过新钢国贸公司等供应链与市内用钢企业建立良性互动的议价机制,合理降低企业用钢成本,提升企业竞争能力,吸引更多的下游终端产品生产企业入驻。

(四)提升招商引资质量效果。通过“股权+基金”招商模式,提升招商引资针对性和实效性,将招大引强与培优扶强相结合,集聚一批具有上下游吸引能力的钢铁产业“链主”企业。深化完善“驻点招商”模式,选派优秀干部在长三角、大湾区等钢铁产业发达成熟地区招商,聚焦产业链上薄弱的整机领域和科技含量高的关键零配件项目,加快与产业转移地对接,引进数控机床制造以支撑本地区的装备制造行业的优质企业。强化“产业链招商”,积极推介本地本领域生产服务配套优势,消化本地钢铁产品,构建钢铁—铸锻造—装备制造产业链,提升金属材料产品附加值,健全装备制造产业链。

(五)强化人才科研支撑保障。落实“双新”融合发展机制,在区商务局、新余经开区、工信局等与新钢联系紧密的部门中,选派第一批5名年轻科级干部到新钢战略规划部、硅钢薄板事业部、经营财务部、数字化部等部门跟班学习、挂职锻炼,培养一批工业经济领域内懂业务、谋发展、敢创新的干部,做到优势互补,携手共赢。积极整合教育教学资源,主动对接企业用工需求,与省内科研院所、高校建立联系,深化产学研合作。集聚各方科技创新资源,搭建开放共享的产学研用创新平台,着力解决企业引进人才难、用工难等制约产业创新发展的问题。支持新钢与本地企业合作开发新产品、攻克技术难题,共建检测、酸洗、热处理、电镀等产业平台,提升产业服务配套能力。